Natsuko Hirose, una talentosa animadora que comienza su carrera tras graduarse, rápidamente se convierte en directora tras el éxito de su primer anime. Este fenómeno le otorga fama como una joven prometedora en la industria.
Su siguiente proyecto es una película de comedia romántica sobre el primer amor, pero al no haber experimentado el amor en su propia vida, Natsuko lucha por comprenderlo y crear el guion gráfico necesario. Esto provoca un estancamiento en la producción, poniendo en duda su capacidad para seguir adelante con el proyecto.